Automatisation et BI
Automatisation financière et Power BI pour PME.
L’automatisation est au service du pilotage financier : elle organise les documents, fiabilise les données, accélère la préparation des rapports et clarifie les contrôles.
Gratuit · Sans engagement · En ligne
Partir d’un besoin mesurable.
Recevoir les pièces au bon endroit
Organiser la collecte et le classement pour réduire les recherches et les doubles saisies.
Clarifier les approbations
Définir les personnes responsables, les validations et les exceptions avant d’automatiser.
Préparer les rapports récurrents
Structurer les données et leur actualisation pour consacrer davantage de temps à l’analyse.
Repérer les écarts à examiner
Préparer des rappels et des alertes utiles, avec une vérification humaine des situations importantes.
Simplifier, puis automatiser.
Nous suivons une progression adaptée à votre entreprise, avec des points de contrôle identifiés.
- SimplifierRetirer les étapes sans utilité.
- StandardiserDocumenter les règles et les responsabilités.
- AutomatiserRelier les étapes stables et répétitives.
- ContrôlerVérifier les résultats et gérer les exceptions.
- DéléguerTransmettre une méthode reproductible.
Des outils choisis pour votre fonctionnement.
Microsoft 365
Excel, Teams et SharePoint peuvent soutenir les analyses, les échanges et l’organisation documentaire.
Power Automate et Power BI
Des flux de travail et des tableaux de bord lorsque les données, les accès et les licences le permettent.
QuickBooks Online et Dext
Une base comptable et une collecte de pièces structurées lorsque ces outils conviennent au dossier.
Une utilisation ciblée de l’IA
Préparer une synthèse ou extraire une information à vérifier. Les règles d’utilisation et les validations sont convenues au mandat.
Exemples de processus
Des tâches répétitives qui se prêtent bien à l’automatisation.
Des exemples courants dans une PME. Chaque processus est d’abord examiné avec vous : ce qui convient dépend de vos outils, de vos volumes et de vos exceptions.
Factures fournisseurs
Les pièces reçues par courriel sont classées au bon endroit ou transmises à Dext; celles qui posent question sont signalées pour vérification.
Rapport mensuel de gestion
Les données de QuickBooks Online alimentent un modèle Excel ou Power BI. L’analyse et les commentaires restent rédigés par une personne.
Comptes clients à relancer
Une liste des factures échues est préparée à intervalle régulier, avec un rappel soumis à votre approbation avant l’envoi.
Approbation des dépenses
Une demande passe par un formulaire Microsoft, est approuvée par la bonne personne et la pièce est archivée avec la décision.
Questions sur l’automatisation.
Faut-il des licences Power BI ou Power Automate?
Cela dépend du besoin. Les licences, abonnements et connecteurs requis sont précisés avant le mandat et facturés séparément.
Que se passe-t-il lorsqu’une automatisation rencontre une exception?
Les exceptions sont documentées et renvoyées à une personne responsable. Une vérification humaine est prévue pour les situations importantes.
Puis-je commencer par un seul processus?
Oui. Un premier mandat peut viser un processus précis, estimé avant les travaux au taux de référence de 125 $/h ou au forfait. Lire le guide pour choisir une première automatisation.
Mandats ponctuels
Automatisation et BI : sur devis.
Taux de référence : 125 $/h, avant taxes. Un projet peut aussi être proposé au forfait, avec une estimation acceptée avant le début des travaux.
Les intégrations sur mesure, tableaux de bord Power BI et flux Power Automate sont chiffrés selon leurs sources de données, leur portée et leur complexité. Les licences et connecteurs sont précisés séparément.
Les automatisations de base nécessaires au suivi Numérix peuvent être comprises dans votre forfait, selon le mandat.
Vous structurez toute votre fonction financière?
L’implantation ou le démarrage complet fait l’objet d’une estimation habituelle de 1 200 $ à 2 500 $. Elle peut couvrir les outils comptables, l’organisation SharePoint, les procédures et les premières automatisations.
Quel processus mérite d’être simplifié en premier?
Parlons de vos priorités et du niveau de soutien qui convient à votre PME.
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