Implantations & automatisation
Démarrage QuickBooks Online, intégrations bancaires, AP/AR automatisés (OCR, paiements, relances) et modèles BI — pour des processus stables, des données fiables et des décisions plus rapides.
Ce qui est inclus
Diagnostic & architecture : plan de comptes, taxes TPS/TVQ, produits/services, segments, flux AP/AR.
Implantation QuickBooks Online : paramètres fiscaux (exercice, taxes), connexions bancaires, modèles (factures, fournisseurs), rôles & accès MFA.
Collecte & AP automatisés : Dext (OCR, règles), Plooto (paiements, approbations), relances AR, gabarits d’écritures.
Intégrations : Shopify/Stripe, POS, CRM (au besoin) — mapping comptes/taxes et tests de bout en bout.
Tableaux de bord : modèles Power BI/Looker Studio (P&L par service, trésorerie courte, DSO/DPO) + connexion aux sources.
SOP & transfert : procédures, checklists de clôture, vidéo de prise en main (1 h), plan de contrôle qualité.
Normes & conformité (Québec)
- Revenu Québec : configuration TPS/TVQ, fréquences de déclaration.
- Loi 25 : gouvernance des accès (MFA), journalisation, minimisation des données.
- OQLF : modèles et communications en français.
- Sécurité TI : rôles, partage SharePoint/OneDrive, sauvegardes et plan de continuité.
ℹ️ Numérix n’offre aucun service réservé aux CPA/AMF (audit, mission d’examen, compilation, fiscalité réglementée). Collaboration avec votre cabinet CPA et vos conseillers juridiques au besoin.
Promo lancement : 15 % de rabais jusqu’au 1er janvier 2026 (honoraires, hors débours).*
*Selon devis / contrat de services.
Livrables et cadence (projet type)
| Phase | Livrables | Délais cibles |
|---|---|---|
| Jours 0–2 | Diagnostic, architecture, plan de comptes & taxes | 48 h ouvrables |
| Jours 3–5 | QBO (paramètres, banques), Dext (OCR) & Plooto (AP/AR) | ≤ 3 jours ouvrables |
| Jours 6–10 | Intégrations (Shopify/Stripe/POS/CRM) & tests de bout en bout | ≤ 5 jours ouvrables |
| Semaine 3 | Migration sélective (ouverture, produits, clients/fournisseurs)* | Selon volume* |
| Semaine 4 | Go-live, modèles BI, formation (1 h) & SOP | ≤ 5 jours ouvrables |
Comment ça se passe (4 étapes)
- Diagnostic (90 min) : besoins, volumes, risques, outils actuels.
- Configuration : QBO + Dext + Plooto, mapping taxes/comptes, accès sécurisés.
- Intégrations & tests : e-commerce/POS/CRM, flux AP/AR, relances.
- Go-live & transfert : tableaux de bord, formation, SOP & checklists.
Forfaits et tarification
Express
- Implantation QBO de base
- Banques + Dext (OCR)
- Guide de prise en main (vidéo)
6 h @ 95 $/h = 570 $
Standard
- QBO complet (taxes, modèles)
- Dext + Plooto (AP/AR)
- 1 intégration (Shopify/Stripe/POS/CRM)
12 h @ 95 $/h = 1 140 $
Plus
- Standard + 2 intégrations
- Modèles BI (P&L par service, trésorerie courte)
- Atelier formation (1 h) & SOP
20 h @ 95 $/h = 1 900 $
Heures estimées, arrondies par tranche de 0,25 h. Abonnements logiciels (QBO, Dext, Plooto, BI), frais de passerelles (ex. Stripe) et développements spécifiques en sus.
Prérequis et outils recommandés
- Comptes bancaires compatibles (flux bancaires, relevés PDF).
- Comptabilité : QuickBooks Online (ou Xero).
- Collecte & paiements : Dext (OCR) et Plooto (AP/AR) ou équivalents.
- Dépôt documentaire : SharePoint/OneDrive (MFA, accès par rôles).
- Processus : approbations AP, calendrier de clôture, plan de tests.
Hors portée (exclusions)
- Audit/compilation/examen et fiscalité réglementée (services réservés CPA/AMF).
- Développement applicatif sur mesure ou ERP complet (projet distinct).
- Migration historique exhaustive sans échantillonnage (sur devis selon volume).
FAQ – Implantations & automatisation
Combien de temps pour être opérationnel ?
Entre 5 et 10 jours ouvrables pour un périmètre standard (QBO + Dext + Plooto + 1 intégration), selon le volume et la qualité des données.
Pouvez-vous migrer mes données Excel/ancien logiciel ?
Oui — import produits/services, clients/fournisseurs, soldes d’ouverture. L’historique détaillé est migré sur devis (selon volume).
Est-ce compatible avec Desjardins/RBC/TD ?
Oui, via flux bancaires QBO. Nous validons la stabilité des connexions et paramétrons les règles de catégorisation.
Incluez-vous de la formation ?
Oui, une session (≈ 60 min) avec enregistrement + SOP. Des ateliers supplémentaires peuvent être ajoutés.